Растительное масло

Начало нового сезона было не совсем удачным: -рынок медленно насыщался семенами подсолнечника нового урожая (сбору мешали погодные условия). При этом в сентябре аграрии повышали цены на подсолнечник (по прогнозам же аналитиков, в октябре мировые цены на товар будут снижаться); -выросла конкуренция со стороны экспортеров этого продукта, поскольку в сентябре распространились слухи об отмене 17%-ной экспортной пошлины на семена подсолнечника.

В течение первых двух декад сентября МЭЗы снизили внутренние цены на нерафинированное подсолнечное масло на 30% - с 3550-3700 грн./т EXW (третья декада августа) до 2700-2800 грн./т EXW (вторая декада сентября). При этом мелкие маслобойки во второй половине сентября предлагали партии по 5-20 т продукта по минимальным ценам - 2550-2600 грн./т EXW.

Однако подсолнечное масло на внешнем и внутреннем рынках раскупается вяло, поскольку переработчики ожидают дальнейшего сезонного снижения цен.

На внешнем рынке во второй половине сентября серьезную конкуренцию отечественным экспортерам подсолнечного масла составили российские компании. Россияне в сентябре продавали сырое подсолнечное масло по USD470-480 за 1 т FOB или DAF. При этом украинские компании предлагали продукт по USD510-525 за 1 т FOB или DAF. В результате, во второй половине сентября количество сделок по вывозу подсолнечного масла из Украины уменьшилось.

Семена подсолнухов

Весь сентябрь рынок семян подсолнечника бурлил, взбудораженный слухами об отмене 17%-ной вывозной пошлины на семечку. Аграрии начали повышать цены на нее и придерживать продажи. В свою очередь переработчики, стремясь запустить МЭЗы, вынуждены были в первой половине сентября повышать закупочные цены на семечку. Кроме того, переработчики опасались, что с отменой вывозной пошлины крупные компании-экспортеры, одновременно являющиеся владельцами мощных элеваторов, начнут массовые закупки семян уже в октябре.

На минувшей неделе операторы продолжали дебаты относительно целесообразности изменения вывозной экспортной пошлины на семена подсолнечника. Главные аргументы в защиту сохранения 17%-ной вывозной пошлины таковы:
-все высокоразвитые страны перерабатывают сельхозсырье на своей территории и экспортируют продукты переработки (кстати, РФ в этом сезоне подняла экспортную таможенную пошлину на все масличные культуры - подсолнечник, сою и рапс - с 10% до 20%. Аргентина в начале 2002 года ввела экспортную таможенную пошлину на семена подсолнечника в размере 23,5%);
-введенные ограничения на экспорт подсолнечника привели к росту объемов производства масла;

-введение таможенной пошлины отрицательно не повлияло на экономическую деятельность аграриев. Спрос на семена подсолнечника на внутреннем рынке остается высоким, поскольку мощности МЭЗов недозагружены на 40%.

Главные аргументы экспортеров подсолнечника, предлагающих уменьшить вывозную пошлину, следующие:
-предложение МВФ ввести нулевую пошлину;
-поддержка аграриев (при увеличении объемов экспорта цены на подсолнечник на внутреннем рынке вырастут).

На прошлой неделе стало ясно, что правительство намерено сохранить действующую таможенную пошлину. Скорее всего, это правильное решение, поскольку менять пошлину в разгар сезона нецелесообразно. Но в дальнейшем необходимо сделать ее сезонной. В период значительного падения цен на подсолнечник - пошлину уменьшать и, наоборот, увеличивать при дефиците сырья на внутреннем рынке.

Сейчас у переработчиков появилась надежда, что рынок подсолнечника в этом сезоне останется рынком "переработчиков".

Во второй декаде сентября МЭЗы по всей Украине установили единый уровень закупочных цен на семена подсолнечника - 930-950 грн./т EXW и 1000-1030 грн./т CPT франко-склад МЭЗа.

В конце сентября сделок по семенам подсолнечника заключалось мало. И покупатели, и продавцы продукта заняли выжидательную позицию.

По мнению операторов, в октябре минимальные цены на сырое подсолнечное масло могут снизиться до 2500-2550 грн./т EXW, на семена подсолнечника - до 900-930 грн./т EXW.

Говорят эксперты

Андрей ЯРМАК (28), руководитель аналитических проектов "АПК-Информ" (г.Киев, информационно-консалтинговая компания, создана в 1996 году, штат - 40 сотрудников):

-Мировая цена на подсолнечное масло уменьшилась на USD25-30 за 1 т за последние четыре недели и может снизиться еще на USD20-30 до середины октября. Это, возможно, приведет к снижению цены на подсолнечное масло в Украине до 2550 грн./т (в настоящее время сырое подсолнечное масло продается на рынке Украины по 2700 грн./т). При этом цена на FOB может составить USD470-490 за 1 т подсолнечного масла, тогда как сейчас - USD515 за 1 т FOB. Значительное влияние на рынок может оказать и проблема возврата НДС. Например, при цене на FOB USD515 за 1 т экспорт подсолнечного масла при наличии возврата НДС будет выгоден, если внутренняя цена в Украине будет не ниже 2500 грн./т. В противном случае внутренняя цена должна быть не ниже 2900 грн./т. То есть уже сейчас экспорт подсолнечного масла без возврата НДС в большинстве случаев невыгоден.

При внутренней цене 2550 грн. за 1 т сырого подсолнечного масла закупочные цены перерабатывающих предприятий на семена подсолнечника, скорее всего, не превысят 850-1000 грн./т.

Если же будет отменена экспортная пошлина, цена на подсолнечник в мире снизится на 10-15%, что позволит экспортерам вывозить этот товар, закупая по 1050-1080 грн./т.

Анатолий МЕЛЬНИК (47), заместитель председателя правления ЗАО "Евротек" (г.Киев, производители и поставщики подсолнечного масла и шрота, создано в 1995 году, штат - 65 сотрудников):

-Предложение масла превышает спрос на него. На внутреннем и внешнем рынках наблюдается "штиль". Импортеры ждут снижения цен на сырое подсолнечное масло до USD480-485 за 1 т FOB порт Украины. Нельзя сказать, что новый сезон начался удачно для переработчиков семян подсолнечника. Ввиду отсутствия спроса на сырое масло минимальные внутренние цены на товар в октябре могут снизиться до 2500-2600 грн./т EXW.

Если при этом внутренние цены на импортный пальмовый олеин будут выше цен на рафинированное дезодорированное подсолнечное масло, внутренний рынок подсолнечного масла активизируется. Причина - вырастет сбыт подсолнечного масла по каналу реализации "МЭЗы - переработчики подсолнечного масла" (производители маргаринов, майонезов и др.).

Валентин АВДЕЕВ (43), генеральный директор ООО "Зерноторговая компания" (г.Киев, производители подсолнечного масла, шрота и круп, создано в 1996 году, штат - более 2 тыс. сотрудников):

-В последние дни цены на подсолнечник на европейских биржах падали (на Будапештской, на MATIF), и предпосылок роста цен на ближайшую перспективу нет. Урожай подсолнечника в этом году хороший. МЭЗы, накопив запас сырья, необходимый для стабильного запуска, по мере наращивания темпов уборки подсолнечника начнут снижать закупочные цены на семечку.

Экспорт семян подсолнечника будет ограниченным. Поэтому в октябре-ноябре возможно большое предложение подсолнечника, а рынок семян будет ярко выраженным рынком "покупателей" (главными будут МЭЗы).

Отмечу, что в прошедшем сезоне украинские покупатели "почувствовали" вкус тропических масел. Теперь в случае изменения конъюнктуры они знают, куда и к кому обращаться.

Игорь ГАДОМСКИЙ (29), коммерческий директор промышленной группы "КМТ" (г.Винница, производители растительных масел и шрота масличных, создана в 1992 году, штат - более 2 тыс. сотрудников):

-Переработчики в этом сезоне могу закупить 2,8-3 млн т семян подсолнечника. Экспорт семян в маркетинговом сезоне 2002/03 не превысит 200-250 тыс.т.

В сентябре цены на сырое подсолнечное масло резко снижались - с 3550-3600 грн./т (в конце августа) до 2800-2900 грн./т (во второй декаде сентября).

В дальнейшем большую роль в формировании внутренних цен на сырое подсолнечное масло сыграют цены на импортные тропические масла (пальмовый олеин, сырое пальмовое масло и др.). Пока эта продукция достаточно дорогая. Поэтому производителям маргаринов, майонезов и кондитерских фритюрных жиров выгоднее использовать дешевое подсолнечное масло нового урожая. По нашим прогнозам, внутренний канал реализации масла "МЭЗы - маргариновые заводы" в этом сезоне будет реанимирован.

Галина Татаренко